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文章来源:baobaobubu    发布时间:2019-11-09 00:36  【字号:      】

尽管已经86岁,但亚洲前首富并没有退休的意思,他的投资举动仍然被外界解读为财富风向标。20亿美元购60架飞机,或借飞机租赁再战内地市场。

时代周报记者 项义妹 发自广州  12月13日,彭博亿万富翁指数公布的最新数据显示,现年50岁的阿里巴巴[微博]创始人马云[微博]凭借着286亿美元的个人财富超过香港富豪李嘉诚,成为新的亚洲首富

  “中国的年轻人干得很好,我对此只有感到高兴

” 李嘉诚在数据发布当天通过发言人在香港表示

  李嘉诚自2012年4月5日以来一直是亚洲首富,尽管已经86岁,但亚洲前首富并没有退休的意思,他的投资举动仍然被外界解读为财富风向标

  去年以来,李嘉诚旗下的长江实业(00001.HK)与和记黄埔(00013.HK)相继减持内地房产,并迅速地把投资领域调转能源产业及海外市场

彭博的数据显示,李嘉诚的财富今年以来下降了19亿美元,李主导的一些投资拖了其财富的后腿,例如其重点投资赫斯基能源公司的股价在今年出现了下跌

  李嘉诚将其家族产业的下一个投资重点放在了飞机租赁行业

近日,李嘉诚旗下的长江实业宣布斥资20.242亿美元收购总共60架飞机

  飞机租赁业的确在今年吸引了不少资本的青睐,除李嘉诚外,巴菲特、亚洲航空[微博]、春秋航空、东方航空(5.62, 0.06, 1.08%)(600115.SH)等纷纷进驻这一领域,意欲在飞机租赁行业分一杯羹

与此同时,租赁公司和航空公司也陆续有大额飞机订单抛出

  “随着我国民航业的发展,飞机租赁业肯定会有大的发展,民用航空公司参与飞机租赁业也有大的发展空间

”春秋航空新闻发言人张武安向时代周报记者说道

  事实上,从去年年底开始,李嘉诚就一再否认外界关于其试图从中国撤资的猜测,而此次通过进军飞机租赁切入国内发展迅速的航空业,或许是这位亚洲前首富再战内地市场的开始

  李嘉诚重金涌入航空业  从长江实业此次投资计划来看,李嘉诚及其家族进军飞机租赁行业的决心已定

  11月4日晚,长江实业发布飞机收购交易公告,宣布以18.922亿美元(约合115.706亿元人民币)分别与三家公司购买45架飞机,并斥资1.32亿美元(约合8.0717亿元人民币)收购一家项目公司60%股权,该公司间接持有15架飞机

对于以上合计20.242亿美元(约合123.778亿元人民币)的耗资,长江实业方面表示将以内部资源支付

  其中,长江实业向美国通用电气(GE)旗下商用飞机租赁金融航空服务公司GE Capital Aviation Services Limited(GECAS)及其附属和联属公司购买21架飞机;向中国银行(3.40,0.11, 3.34%)旗下飞机租赁子公司—中银航空租赁(BOC Aviation)及其他相关飞机卖方购买10架飞机;向美国飞机租赁公司Jackson Square Aviation LLC(JSA)及其他卖方购买14架飞机

  同时,长江实业与日本三菱商事株式会社旗下的MC Aviation Partners Inc

(MCAP)分别以60%和40%的比例出资,拟成立合资公司JV Aviation(HK)Limited(JVA),并通过合资公司以8亿美元的价格从三菱商事接手15架飞机,然后面向全球的航空公司出租

  长江实业这次购入的60架商业飞机机队机龄平均为1.8-4.4年之间,租赁合约年期介乎6.3-9年,除4架宽体机外,其余全部为A320或波音737的窄体机

  “这两个系列的飞机经济性好,成本较低,直接关系到客户的盈利,全球范围内保有量很大,每两秒钟便有一架A320起飞或者降落,相关的售后保障等都有了一个成熟的体系

”12月12日,空客中国公司新闻总监陶文革在接受时代周报记者采访时表示

  此番进军飞机租赁业后,意味着李嘉诚涵盖港口、电信、地产、垃圾处理、石油、水务与电力、制药、超市等多个业务板块的商业帝国,在多元化发展之路上再踏出了一步

  “飞机租赁业务预期将为集团带来长期及稳定的收入

进军飞机租赁符合集团致力罗刹鬼推动业务长期持续发展,并反映集团秉承业务多元化及全球化方针以开拓新发展域

” 长江实业方面对此次投资的前景如是说

  事实上,李嘉诚进军航空业可谓“蓄谋已久”

  早在2003年,李嘉诚的长子李泽钜便尝试以6.5亿加元收购加拿大航空公司31%的股权,不过最终因未能与航空公司工会达成协议而放弃收购计划

  今年8月4日,长实宣布向泰丰资本(Terra Firma)旗下的租赁公司AWAS Aviation Capital Ltd提交了不具约束力的初步提议,计划以50亿美元购入Awas旗下的100架飞机,用以进军飞机租赁业,目前仍在推进中

  “对于李嘉诚这样的财团而言,对资金和金融风险的掌控更有优势一些

” 中国民航大学航空运输经济研究所所长李晓津对时代周报记者分析道

  飞机租赁业投资热  事实上,除了李嘉诚之外,进入今年以来,各路资本纷纷涌入飞机租赁业,迎来了前所未有的投资热潮

  今年9月,巴菲特旗下的私人飞机租赁公司利捷(NetJets)宣布,已获得中国民航管理局颁发的运行合格证,可以在中国提供私人包机服务,成为首家获准在中国开展业务的全球私营航空公司

  随着经济的持续增长,中国正成为世界范围个人财富积累最快的市场之一

飞机租赁行业的前景美妙,越来越多的有实力的投资者均看到了这一点

  资料显示,利捷总部位于美国俄亥俄州,目前业务范围限于北美、欧洲和中国

利捷目前在中国珠海金湾机场拥有两架飞机,公司将首先提供私人飞机租赁服务,并计划将业务扩展至私人飞机管理领域

  今年10月,在第100座万达[微博]广场的开业仪式上,王健林也公开宣布,有必要时万达还会成立航空公司

  除上述大财团之外,目前不少商业银行及航空公司等,都已提前布局飞机的融资租赁业务,工银租赁、国银租赁、兴业租赁、民生租赁等银行系金融租赁公司也纷纷成立

航空公司方面,继印度尼西亚狮之后,亚航、春秋航空、东航也陆续宣布开展飞机租赁业

  12月11日,亚航大中华区公关经理王彬向时代周报记者证实,亚洲航空9月成立了一家租赁公司,向附属航企和外界提供租赁服务,并表示,鉴于目前租赁公司尚在准备和完善过程中,故暂不接受媒体采访

  11月13日,中国民营低成本航空公司春秋航空有限公司也在中国自由贸易试验区内成立了一家专事航空租赁业务的公司

张武安告诉时代周报记者,新成立的租赁公司为春秋航空全资子公司,主要以自筹资金设立,将来会获取市场资本支持

  张武安向时代周报记者表示,目前新建租赁公司主要是为春秋航空服务

航空公司进入飞机租赁业有其天生的优势

  飞机属于重资产,可以使用金融手段盘活和优化资产,而通过金融租赁公司来做这件事情,航空公司就可以轻装上阵

另外,一旦航空公司运力过剩的时候,还可以通过租赁公司把飞机往外转移,降低经营压力

  目前春秋航空在国内一共运营着46架A320系列单通道飞机,并计划在2018年达到100架的机队规模

  11月18日,东方航空[微博]旗下的东航国际融资租赁有限公司在上海自贸区正式成立,成为上海自贸区第一家拥有航空产业背景的融资租赁公司

东航金控有限责任公司副总经理金云球公开表示,在上海自贸区设立东航租赁,主要是为了满足关联公司东方航空的业务需求,如飞机、发动机、航材等方面的融资租赁

  在李晓津看来,航空公司开展租赁业务主要是向着高利润的行业进军,来弥补主业的亏损

航空公司做飞机租赁肯定有优势,首先它对航空市场的需求比较了解;其次它是飞机租赁的客户,相当于把产业链向前延伸;但劣势也比较明显,比如资金可能比较单薄一点

  前景何在?  在李晓津看来,飞机租赁业吸引资本的最主要原因还是飞机租赁行业整体利润比较高

  国际航空运输协会 (IATA)的数据显示,2004-2011年,在航空运输板块的重点行业中,飞机租赁、飞机制造商、机场和航空公司平均资本回报率分别为9%、7%、6%和4%,其中以飞机租赁行业的投资回报率最高

  中国乃至全世界的航空租赁市场发展比较快,航空公司对飞机的需求比较大,可以承受较高的租赁价格

  据《2013年民航业发展公报》数据,截至2013年底,中国民航全行业运输飞机期末在册架数为2145架

这中间有800-900架系采用金融租赁方式引进,其中仅国内租赁公司即出租了300架飞机

也就是说,有超过三分之一的飞机都是租来的

  截至去年12月末,南方航空(5.44, 0.15, 2.84%) (600029,SH)机队规模达561架,其中319架飞机通过租赁获得;中国国航(7.29, 0.23, 3.26%) (601111,SH)拥有477架飞机,248架飞机为租赁而来

目前在春秋航空一共运营的49架飞机中,仅有18家为自有飞机,其余均为租赁得来的

  同时,现在的航空运输类似于公交车地铁,已经有了公益性企业的特点

各个国家和地区把航空运输这种区位优势转化为带动区域经济发展的优势,客观上给予航空运输越来越大的支持,因此航空运输业已经成为基础设施产业

“基础设施产业特别适合大资金的进入,因为大资金希望稳定的回报

”李晓津分析道

  此外,特别是美国实施量化宽松政策以后,市场利率很低,客观上资金供给比较充足,相当于融资成本降低了,因此今年陆续有购机大单传出

  渤海租赁(15.24, 0.49, 3.32%)全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司 (以下简称HKAC),于今年7月1与空中客车公司签署了关于70架A320NEO系列飞机的采购协议;11月11日,珠海国家航展期间,中国商飞与招银金融租赁签订了30架国产大飞机C919客机的合作备忘录,而国产支线客机ARJ21也获得朗业(天津)国际租赁20架飞机购机意向;12月2日,中国飞租发布公告称,公司与空客签订100架飞机购买协议

  从去年李嘉诚的长江实业逐步出让其内地房地产项目开始,国内就有李嘉诚试图将其资产从内地向海外转移的猜测

当时李嘉诚多次对此种猜测表达了否定

  而从目前来看,内地市场仍然是李嘉诚及其家族产业版图中不可替代的一部分,而飞机租赁行业很可能正成为李嘉诚在中国市场的利润新增长点

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